Cada objetivo, su oportunidad
Distingue una consulta de crédito de otra de ahorro con oportunidades separadas para el mismo cliente.
Para vendedores / Finanzas
CRM para asesores financierosEl próximo paso de cada cliente, a la vista.
Organiza oportunidades de ahorro, crédito y financiación. Lleva el seguimiento comercial con claridad entre reuniones.
Empezar gratis en finanzas →1 persona · Todas las funciones · Gratis para siempre
ProspectaTeamFinanzasOportunidades activas12
Propuestas por revisar3
75%Con seguimiento
Tu embudo comercial
HOY · PRÓXIMO PASORetomar propuesta de ahorro con AndrésWhatsApp ↗
Demostración · datos de ejemplo
EL TRABAJO REAL DE VENDER
Una decisión financiera suele necesitar más de una conversación.
Guarda el producto de interés y la próxima fecha de contacto. Conserva los acuerdos comerciales sin depender de notas dispersas.
TUS PRODUCTOS, DESDE EL PRIMER DÍA
¿Qué solución está evaluando?
Empieza con estos productos y cambia sus nombres o agrega los tuyos.
InversiónCréditoPensiónAhorroLeasingFinanciación
Acompaña la decisión
Registra llamadas y reuniones para retomar el tema pendiente, sin prometer resultados financieros.
DEL PRIMER CONTACTO AL CIERRE
Tu embudo de finanzas, listo para empezar.
La misma configuración acompaña tu registro y se guarda en tu cuenta. Tu tablero muestra oportunidades activas, valor potencial, propuestas por revisar y próximos seguimientos.
- 01Nuevo contacto
- 02Contactado
- 03Necesidad
- 04Propuesta
- 05Seguimiento
- 06Ganada
- 07Perdida
EL ESPACIO PARA EMPEZAR Y SEGUIRUna persona.
Una persona.
$0. Siempre.
No es una prueba gratuita. Todas las funciones para trabajar por tu cuenta, sin tarjeta y sin funciones bloqueadas.
Crear mi cuenta gratis →- ✓ Clientes y oportunidades
- ✓ Embudo comercial
- ✓ Seguimientos e indicadores
- ✓ Reportes en Excel
- ✓ Productos personalizados
- ✓ WhatsApp a un toque
El cobro aplica únicamente al agregar personas. El trabajo en equipo estará disponible próximamente; tu espacio individual sigue siendo gratis.
ANTES DE EMPEZAR
Preguntas de quienes venden finanzas.
¿Evalúa créditos o recomienda inversiones?
No. Es un CRM de seguimiento comercial. No realiza análisis de riesgo, transacciones ni recomendaciones financieras.
¿Qué información debo registrar?
Datos de contacto, producto de interés y acuerdos comerciales. Evita guardar claves bancarias, documentos de identidad o información financiera sensible innecesaria.
¿Puedo usarlo gratis si trabajo por mi cuenta?
Sí. Una persona tiene todas las funciones gratis para siempre, sin tarjeta y sin periodo de prueba. El cobro aplica únicamente cuando agregues personas; la modalidad de equipos está en preparación.
¿Funciona desde el celular y con WhatsApp?
Sí, desde el navegador de Android, iPhone o computador. El botón abre WhatsApp para que tú envíes el mensaje. La selección de contactos depende del navegador; puedes escribirlos si no es compatible.