Centro de ayuda

1. Entra con Google o regístrate con correo y contraseña. Si usas correo, confirma la dirección con el enlace recibido.
2. Al abrir tu espacio por primera vez, selecciona tu actividad comercial. Revisa los productos iniciales: puedes cambiar sus nombres o agregar otros.
3. En Clientes, crea la ficha de la persona con la que vas a trabajar.
4. Crea una oportunidad, selecciona el cliente y el producto y registra su etapa.
5. Añade la próxima fecha de seguimiento. Consulta Inicio y Agenda para continuar.

Un cliente es una persona o empresa. Una oportunidad es un negocio: el mismo cliente puede tener varias.

1. Usa Continuar con Google o escribe el correo y contraseña de tu cuenta.
2. Si aparece Confirma tu correo, abre el enlace recibido y pulsa Ya verifiqué mi correo. Revisa spam si no llega.
3. Puedes solicitar Reenviar correo de verificación cuando termine el contador.
4. Si olvidaste tu contraseña, vuelve al acceso y selecciona Olvidé mi contraseña. Escribe tu correo y sigue el enlace si recibes el mensaje.
5. Si aparece un aviso de sesión vencida, vuelve a iniciar sesión. Para cambiar de usuario, cierra la sesión actual.

Por privacidad, la recuperación no indica si un correo tiene una cuenta. Nunca compartas tu contraseña ni enlaces de recuperación.

1. Abre Clientes y pulsa Nuevo cliente.
2. Completa nombre y celular. Añade correo, empresa o notas si son necesarios para tu gestión.
3. Guarda la ficha y ábrela para revisar su información.
4. Para corregir los datos, utiliza la acción de edición en la ficha o el listado.
5. Busca el cliente desde la barra superior para encontrarlo de nuevo.

Evita guardar documentos de identidad, datos médicos u otra información sensible que no necesites para la venta.

1. Abre el formulario de cliente o la creación rápida de una oportunidad.
2. Si aparece Elegir contacto del teléfono, púlsalo y elige la persona en la agenda.
3. Permite compartir Nombre y Teléfono. Si tiene varios números distintos, selecciona el que usarás.
4. Comprueba los datos cargados y guarda. Los números repetidos del contacto se depuran antes de mostrarlos.
5. Si no aparece el selector o el teléfono no comparte el nombre, completa los campos manualmente.

El selector depende del navegador y de sus permisos. No está disponible en todos los dispositivos; la entrada manual siempre es la alternativa.

1. Abre Oportunidades o pulsa el botón + de la navegación móvil.
2. Elige un cliente existente o completa sus datos en el formulario rápido.
3. Selecciona el producto, el valor del negocio cuando lo conozcas y su etapa.
4. Añade una fecha de seguimiento y una nota que indique el próximo paso.
5. Al avanzar la venta, actualiza su etapa. Usa el cierre ganado o perdido según el resultado real.

Las etapas dependen de la actividad comercial configurada. El valor del negocio y la comisión son importes diferentes.

1. Abre Agenda para revisar gestiones programadas y pendientes.
2. Entra en la oportunidad correspondiente y registra la gestión realizada.
3. Añade una nota útil y la siguiente fecha si el negocio continúa.
4. Usa el botón de WhatsApp del contacto para abrir la conversación. Comprueba que el teléfono tenga el código de país correcto.
5. Revisa y envía el mensaje en WhatsApp; después registra lo realizado en ProspectaTeam.

Abrir WhatsApp no envía el mensaje automáticamente ni sincroniza el historial de conversaciones con el CRM.

1. Abre Productos y pulsa Nuevo producto para añadir una opción.
2. Utiliza la edición del producto para corregir o cambiar su nombre.
3. Si quieres calcular comisiones, pulsa Comisión junto al producto.
4. Activa la regla y elige Porcentaje, Valor fijo, Porcentaje + fijo o Manual.
5. Guarda la regla. Si usas Manual, define los importes individualmente desde Comisiones.

Las comisiones existentes conservan la regla con la que se registraron. No se asignan automáticamente comisiones ficticias a negocios históricos.

1. Abre Comisiones. El período inicial es el mes actual.
2. Cambia a mes pasado, año actual, año anterior o Personalizado; en este último aplica las fechas Desde y Hasta.
3. Filtra por producto o estado y revisa ganadas, pagadas, pendientes y reversadas.
4. Abre una comisión para consultar su regla e historial. Registra los pagos con su fecha e importe; los pagos parciales reducen el saldo pendiente.
5. Si corresponde un reverso, registra el valor, la fecha y el motivo, conservando el historial original.

Proyectada no es ganada. La fecha de causación determina cuándo se gana; la fecha del pago determina cuándo se cobra. Una comisión puede ganarse un mes y cobrarse en otro.

1. Abre Objetivos y selecciona el mes.
2. Pulsa Crear objetivo. Elige el tipo: ventas, comisiones, negocios cerrados, oportunidades nuevas o actividades disponibles.
3. Define el valor o cantidad. Selecciona un producto si la meta corresponde solo a ese producto, o usa el alcance general.
4. Guarda y revisa resultado, porcentaje, brecha y estado.
5. Consulta Objetivo vs. resultado para el histórico; utiliza sus filtros para exportar el período requerido.

El porcentaje puede superar el 100 %. Las proyecciones son estimaciones. El objetivo de comisiones utiliza lo ganado menos los reversos del período.

1. En Inicio, revisa oportunidades activas, clientes, seguimientos y negocios ganados.
2. Selecciona una etapa del embudo para ir a sus oportunidades.
3. La tarjeta de comisiones resume el mes y muestra el avance si definiste un objetivo de comisiones.
4. Consulta el objetivo comercial para ver resultado, meta y brecha.
5. En Tu pulso comercial revisa seguimientos y negocios pendientes. En computador también aparecen clientes con negocios activos, oportunidades sin fecha, valor vencido y promedio ganado.

Los indicadores se calculan con tus datos. Si todavía no hay registros o metas, no representan ingresos ni objetivos supuestos.

1. Pulsa la búsqueda de la cabecera y escribe una parte del nombre o del dato que buscas.
2. Revisa los resultados agrupados y selecciona el registro que necesitas.
3. Si no lo encuentras, prueba un término más corto o abre el módulo y revisa sus filtros.

La búsqueda utiliza los datos de tu espacio; no busca en cuentas de otros usuarios. La búsqueda del centro de ayuda encuentra instrucciones, no información comercial.

1. Abre Configuración para cambiar Claro, Oscuro o Sistema.
2. En la configuración de moneda, elige el formato universal $ o una moneda de la lista, incluyendo opciones de LATAM.
3. Lee la confirmación antes de aplicar un cambio de moneda si ya tienes importes registrados.
4. En Comisiones u Objetivos revisa la zona horaria usada para los períodos.
5. En computador puedes contraer o expandir la barra lateral; en móvil abre el menú para acceder a los demás módulos.

Cambiar la moneda no convierte importes mediante una tasa de cambio. El tema y la barra lateral se recuerdan en el navegador.

1. Abre Reportes y elige Excel de Clientes, Excel de Oportunidades, Excel de Productos o PDF de Comisiones.
2. En Excel, selecciona Todos o Resultados filtrados. Puedes buscar y elegir producto; en clientes también fecha de creación y con o sin oportunidades. En oportunidades puedes filtrar fecha de creación, cierre o seguimiento, etapa, resultado, cliente y valor. El botón Excel de Clientes y Oportunidades lleva sus filtros a Reportes.
3. Los Excel incluyen una hoja de detalle y una de resumen, filtros de columnas, encabezados fijos y fechas e importes numéricos. Solo incluyen campos existentes; los negocios sin comisión muestran Comisión no definida.
4. Para el PDF, elige el año actual, anterior u otro año. Incluye ganadas por fecha de causación, pagos y reversos por fecha del movimiento, y saldo pendiente acumulado al corte. Los meses futuros no son ingresos reales. Los objetivos generales y por producto se presentan por separado.
5. Pulsa Descargar Excel o Generar PDF anual y espera el mensaje de descarga preparada. Busca el archivo en las descargas del navegador. Si no hay registros, ajusta los filtros o crea información primero.
6. Si se solicita confirmar identidad, abre Privacidad y seguridad, confirma tu acceso y vuelve al aplicativo y a Reportes. La confirmación dura cinco minutos. Las descargas se registran durante 90 días, sin guardar enlaces públicos al archivo.

Las exportaciones son personales y de solo lectura. Se permiten dos generaciones por minuto y doce por hora. El límite de lectura es 5.000 registros combinados; un PDF admite hasta 1.500 comisiones y movimientos asociados. Para mayor volumen, utiliza los CSV por períodos de Comisiones o solicita portabilidad. La moneda conserva la configuración de tu cuenta; no se convierten importes. El texto de búsqueda no se guarda en el historial.

1. Abre Privacidad y seguridad desde el menú.
2. Utiliza Gestionar comunicaciones para elegir si deseas novedades comerciales; esta opción es independiente de los mensajes esenciales.
3. Puedes registrar solicitudes de acceso, rectificación, eliminación, portabilidad u otros derechos disponibles y consultar su estado.
4. En Mis aceptaciones consulta los comprobantes que existan. Los documentos legales v0.9 permanecen como borradores y su aceptación obligatoria no está activa.
5. Para eliminar la cuenta, descarga primero lo que quieras conservar, confirma tu identidad y sigue la confirmación reforzada.

No se inventan comprobantes anteriores. Revisa el alcance y los plazos de eliminación mostrados en Privacidad antes de confirmar.

1. Una persona dispone de las funciones individuales de ProspectaTeam gratis para siempre, sin tarjeta.
2. Trabaja con clientes, oportunidades, comisiones, objetivos y reportes desde tu cuenta.
3. Consulta el Roadmap para conocer la evolución de equipos y colaboración.

Las invitaciones, colaboración entre cuentas y administración de equipos no están operativas en esta versión. No compartas credenciales para simular un equipo.

1. Si un guardado falla, conserva el texto y lee el mensaje antes de volver a intentarlo.
2. Si la sesión venció, entra de nuevo. Si una acción sensible pide confirmar identidad, hazlo desde Privacidad y seguridad.
3. Si no puedes elegir contactos, escribe los datos manualmente. Si WhatsApp no abre el contacto correcto, revisa el código de país y el número.
4. Para solicitar soporte, indica el módulo, los pasos, lo que esperabas, lo que ocurrió y el navegador utilizado.
5. Si adjuntas una captura, oculta datos de clientes, contraseñas y enlaces de acceso.

No se ofrece chat ni atención inmediata desde este centro. El enlace de correo abre tu aplicación de correo; el mensaje solo se envía cuando tú lo confirmas.